中国高速公路运营商－－深圳高速公路股份有限公司（600548。SS：　行情）（0548。HK：　行情）周二公告称，将于10月9日发行15亿元人民币认股权和债券分离交易的可转债，期限六年。

　　刊登在中国证券报的公告显示，该债票面金额平价发行，每年付息一次，到期一次还本。中信证券股份有限公司（600030。SS：　行情）为主承销商，中国农业银行［ABC。UL］深圳市分行对本期债提供不可撤销的连带责任保证担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债的信用评级为AAA。

　　公告指出，该期债将向原无限售条件A股股东优先配售，原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市後登记在册的股份数乘以1.8元。优先配售後余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行，票面利率询价区间为1.0－1.5％。

　　本期债还附设了回售条款，本次募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。

　　此外每手债券的认购人可获派发的72份认股权证，存续期为自认股权证上市之日起两年，行权比例为1：1，初始行权价格为13.85元／股，行权期为权证上市满24个月之日的前5个交易日。

　　本期募集资金拟用于童子建设深圳市南头至光明高速公路项目，该项目计划总投资约31.7亿元。

　　深高速A股周一收报12.64元，过去一个月上涨6.76％；H股周一收报7.62港元，过去一个月上涨1.60％。